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2020-9-24 21:53:21 峡谷小菜鸡 超级版主 楼主 41204
eahmobi:若要问手游出海目前最为火热的区域,毫无疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置与中国相近,从文化、历史乃至宗教都有着极大的渊源,以至于产品的受众属性和中国有着不小的相似性。对CP来说,一款产品投放至欧美,或许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动手 术进行较为复杂的换皮工作,而在东南亚发行则 本地化工作量会相对轻松很多。然而,在东南亚发行产品也并非毫无阻力,涉及六种语言、三大主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的CP 也踩了不少的坑。Yeahmobi本次带来关于菲律宾移动互联网市场的全方位解读,从广告、移动产 品、电商三个角度分析市场信息及给出建议。

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  菲律宾移动互联网环境分析

  风俗禁忌

  菲律宾融合了许多东、西方的风俗习惯特点,国民约85%信奉天主教,4.9% 信奉伊斯兰教,少数人信奉独立教和基督教新教,华人多信奉佛教。 菲律宾上层社会的人,由于受西方社会的影响, 喜欢美国人的生活方式,最爱 茉莉花(国花)。菲律宾人很忌讳“13”数。认为“13”是“凶神”,是厄运和灾难 的象征。菲律宾人喜欢黄色。

  人口经济

  为总人口1亿100万,0-14 岁占34.1%,15-64 岁占61.7%,65 岁以上占4.2%。 是亚洲最年轻的国家。

  人均GDP:2794美元,2014年GDP增长率6.1%,2015年上半年GDP增长率 5.2%。

  菲律宾为发展中国家,新兴市场之一,虽然近几年经济增长很快,但贫富差距很大,被世界银行列为中 低等收入国家。贫穷家庭的比率依然超过60%。

  移动网络

  菲律宾的互联网普及率达46%左右,菲律宾网民平均每天上网6小时,平均速 度仅为2.5Mbps,仅高于印度。

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  菲律宾年轻人对移动互联网的使用率偏高。在18 岁到24岁,菲律宾的移动互联网用户占了36%, 比东南亚的平均数值搞了8个百分点。在移动互 联网用户中,倾向于英语的用户占40%,菲律宾 语的用户占60%。

  Smart、sun同属于PLDT集团, PLDT是菲律宾国有企业。 作为菲律宾第一大运营商Smart 拥有7000万用户,Globe 拥有4270万。

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  菲律宾是全球LTE网速最慢的国家之一,Smart的网速 4.43Mbps,Globe的网速6.64Mbps,而澳大利亚的LTE网 速可以达到24.5Mbps。

  移动设备

  菲律宾是东南亚地区第三大手机和平板电脑市场,排在印度尼西亚、泰国 之后。菲律宾移动用户数为1.13亿,移动手机普及率113%左右。智能机约 2600万台,智能手机普及率26%左右。2015年有望达到50%。当地手机品 牌的低价位是促进智能手机增长的主要因素。 2014年的菲律宾智能手机市场上,本地厂商市场占有率已从49%提高到 57%,出货量排前五名的智能手机厂商依次为Cherry Mobile(占总出货量 21.9%)、三星(13.3%)、MyPhone(11.2%)、联想(6.5%)和Torque(4.8%), 仅有三星和联想两家外国厂商进入前五。

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  华为打算在15年争取10%的份额,中国其他品牌小米、魅族也着眼于菲律宾,来扩展其亚洲市场。

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  在菲律宾,平板设备比笔记本电脑和台式电脑都更受欢迎。

  对菲律宾和美国的移动互联网生态环 境进行评级分析,Philippines的移动互 联网市场的“强点”在于其人口基数和行 业规则方面。其行业研发、技术能力是其弱点。

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  菲律宾移动广告市场规模分析

  Online Ad在菲律宾可以大致分为Display advertising, Mobile advertising, Search advertising and Online video advertising,Display Ad在菲律宾占据在线广告市场最大份额。相对于全球其他市场, Online Ad在菲律宾仍然处于一个发展的阶段。

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  2014年,菲律宾移动广告支出4100万美元,15年同比增长51.3%,达到6200万美元。预计2017年将突 破1亿美元大关,移动广告支出的增速虽然在今后几年逐渐降低,但仍然高于PC端广告支出的增速。

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  菲律宾98%的移动用 户 会 关 注 广 告 , 88%的用户对移动广 告表示欢迎。调查显 示,大部分的菲律宾 人都很喜欢能够帮助 他们下载APP的移动 广告。

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  搜索引擎、应用 内以及视频是菲 律宾智能手机用 户接触移动广告 最佳的途径。

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  67%的用户喜欢使用移动设备 进行上网。

  菲律宾用户对应用程序的使用 无处不在:

  平均每人安装18个应用程序 在手机上

  每月至少使用9个应用程序

  平均会安装4个付费应用

  菲律宾社交、搜索 现状分析

  菲律宾是全球国家中花费在社交网络上时间最长的国家,每天4.3小时,高于全球平均水平2.4小时。菲 律宾社交网络普及率在40%,移动社交网络普及率32%。应用方面, 菲律宾手机用户使用最多的是聊天应用,其次是视频类软件,游戏类排在第三,约15%。 在菲律宾,活跃度最高的社交平台是Facebook,其次是Google+和Twitter,Pinterest、Instagram、 Linkedin排在之后,菲律宾用户对社交网络非常喜欢。

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  82%的菲律宾用户使用Facebook message。Viber和skype 27%, whatsapp和wechat没有超过20%。

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  64%的菲律宾用户认为社交平台是一个品牌曝光渠道,44%的用户认为是一个营销活动开展渠道。总的 来说,菲律宾用户对社交平台非常喜爱,会利用社交平台进行很多活动。

  菲律宾有影响力的搜索引擎:

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  1、Google菲律宾

  访问来源方面,92%的用户是本地用户,5%的用户来自美国。通过网址直接访问的用户占据89%。谷歌 搜索深受菲律宾用户喜爱,是菲律宾第一大搜索引擎。

  2、Yehey

  Yehey是菲律宾最大和最重要的门户和搜索引擎,通过Yehey能读地方新闻,检查天气预报或者规划旅游 线路。日均独立访客5000,

  Yehey 虽为菲律宾本土,但搜索质量不高。总的来说Google 使用比较多。除此之外,Yahoo、Bing、 Ask、AVG在菲律宾都占有一定份额除了yahoo之外,其他几个都非常小。

  菲律宾移动游戏和支付市场 现状分析

  菲律宾游戏市场

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  估算2012至2014年菲律 宾在线游戏的收入达到 64,000,000美元。

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  NIKO Media Research 估算出菲律宾2014年的 在线游戏玩家由2012年 的21,000,000增长至 28,720,000。

  用户偏好

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  游戏的品牌,口碑效应是影 响印尼玩家选择游戏的主要 因素,占33%,其次是应 用商店推荐,占30%。游戏 内交叉推广广告占11%。电 视、收音机、海报广告宣传 占7%。

  游戏市场

  印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近,从最早的红白游戏机到PS主机、街机, 再到端游、页游、手游。 主机阶段,跟中国一样,基本上是日本+美国生产商独占市场; 到了端游,主要是美、韩,特别是韩国,在印尼市场,甚至东南亚市场都有很大的影响力; 手游时期,中国开发商逐步进来,影响力逐步提升。 印尼的游戏市场,目前是从1个多亿美元起步,规模逐步变大的市场,中国的游戏早已在这个市场占领一 定份额。

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  移动游戏市场规模(U.S. dollars)

  菲律宾移动游戏市场规模约为19,000,000美元, 在东南亚国家排名第5,与马来西亚相仿,高于新加坡。

  菲律宾2014年移动游戏的下载量普及率为51%排 名第一,高于印尼(48%)、泰国(40%)、马来(37%)和新加坡(22%)。

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  当地游戏公司 和新加坡不同,菲律宾虽然也有不少国际知名游戏公司在当地设立的分公司,然而也有一些是本土 生长起来的游戏工作室,其中有一些是专门做休闲和手机游戏外包的。

  手游发展现状

  菲律宾的游戏发展的成熟度比不上泰国,然而众多的游戏外包公司使得本土玩家对游戏的艺术质量 变得比较挑剔。此外,当地市场的优势还在于其拥有的庞大的在线游戏玩家群。由于当地用户对付费游 戏不大感冒,通过广告取得收入是比较合适的盈利方式。

  玩家偏好

  值得注意的是,虽然菲律宾在第二次世界大战期间曾被日本占领,但近几年菲律宾为了对抗中国或 与日本结成了战略合作伙伴关系,从当地游戏工作室之前开发的游戏一直都以PS3等手持游戏机平台为 主也可以看出,日本的文化和游戏风格对当地市场的喜好有着不可忽视的影响,在选择投放的游戏类型 上可以以此作为参考。另外,在手持游戏机之外,当地开发商比较偏好以iOS系统为平台的游戏。

  菲律宾支付市场

  市场概况: 总人口:9400万 手机数量:1.07亿;智能机渗透率39%, 90%运行安卓系统 运营商支付分成 利弊: 坏账率一直较 高,一般10元信息费CP只能收到2元, 运营商拿走70%+。所以很多手游开发 者都没有做菲律宾市场,原因是这个 区域收款和困难。

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  运营商手机钱包 Smart:2000年发布Smart Money,2011年底即有2500万用户 Globe:2004年发布Gcash,2011年底有1900万用户。 菲律宾运营商在2000年就推出手机钱包业务,目前钱包渗透率50%以上,已经深入菲律宾生活的方方面面。

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  当地第三方支付发展欠缺, 移动运营商花费支付仍是最 为主流的方式,但分成比率 极低(20%左右),且回款周期 长达半年以上。

  菲律宾电商市场现状分析

  市场数据

  从2013年到2018年菲律宾的电商市场的年复合增长率高达101.4%。 该国的支付安全的问题需要被重视,这样用户才会对电商服务更具信心,才会感觉网上交易是安全的。 菲律宾的B2C电商市场预计在2013到2018年增长率将会达到107.4%的,这个增长率很大程度上是被在线 非旅游类电商所刺激,主要包括了在线零售、金融服务和数字下载。

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  产品和服务78% 客户服务 15% 促销与优惠 4% 支付 1% 物流 1%

  旅行/机票 52%

  娱乐/活动 18%

  交通/租车 20%

  服饰 7%

  电子产品 5%

  25岁以下:69%

  这个年龄段的用户对服饰和演唱会门票更感兴趣。

  25-40岁:31%

  除了服饰和票务,这个年龄的群体还对在线礼品感兴趣。

  40岁以上:0%

  40岁以上的群体没有什么数据,这可能反应了菲律宾的年轻人才是电商的主要参与者

  女性要比男性多出6%的活跃度

  对两者来说,多数谈论的是机票和 书籍。女性更趋向于分享活动和电 影的票务的细节,而男性则更喜欢 发表与交通运输有关的话题。

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  不同性别对热门产品线 的亲和度: 女性对电商服饰的讨论 的热情仅次于票务 男性喜欢参与电子产品 的讨论,多为小工具类 的产品购买。这仅次于 交通和车辆。

  来看看大家更关心什么

  物流相关

  服务意识:38%

  快递费用:24%

  送错:14%

  免费上门:10%

  准时:10%

  支付相关


  信用卡:41%

  PayPal:9%

  借记卡:6%

  货到付款:3%

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  电视宣传:40%

  赠品:2%

  优惠券:27%

  折扣:30%

  来看看菲律宾人最喜欢的电商品牌

  菲律宾市场总结

  1.由于当地约有35%左右的移动互联网用户为学生和无业者,因此当地用户更偏好免费下载的APP和 Game。由于当地用户对付费游戏不大感冒,通过广告进行变现是比较合适的盈利方式。

  2.英语是菲律宾的官方语言,加上受当时美国殖民统治的影响,菲律宾文化与美国文化价值有着千丝万 缕的关系。不仅是社交软件的选择,手游风格也偏向于欧美。菲律宾策略、赛车、动作和街机游戏是主 流,而RPG手游同样受到了菲律宾玩家的喜爱。

  3.人口基数大,超1亿人口,游戏玩家众多。由于英语普及率高,适合英文游戏版本的推广。Facebook 渗透率高,在菲律宾本地进行FB进行推广是一个明智的选择。

  4.菲律宾游戏市场尚未被开发的一片蓝海。菲律宾的游戏发展的成熟度比不上越南、泰国,本土玩家对 游戏的内容、画面质量比较挑剔。另外,当地开发商比较偏好以IOS系统为平台的游戏。

  5.菲律宾2014年有34%的用户通过智能手机网上购买,而这一数字在12年仅仅为21%。这几年来移动购 物在菲律宾越来越受欢迎,这是得益于智能手机在菲律宾的不断普及,但由于移动支付情况在菲律宾不 是很好,所有也是目前影响移动购物体验的一个重要因素。
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